创新药概念1日盘中走势活跃，截至发稿，迈威生物20%涨停续创新高，一品红、智翔金泰、海辰药业等涨超10%，康辰药业、长春高新涨停，百济神州涨近9%，药明康德涨逾5%。
行业方面，创新药板块的产品收入和对外授权过去三年来一直保持着较快增长，今年以来大额BD交易频出，推动创新药行情呈现出向整体板块扩散趋势，医保目录调整将首度纳入商保创新药目录，从半年报情况来看，创新药板块仍保持收入高增长并不断减亏扭亏。
中金表示，国内工程师红利、丰富临床资源和支持性政策多边加持下，国产创新药已逐渐从跟随时代走向FIC、BIC创新。经历几年耕耘，国内品种商业化放量，并有望受益于支付端政策改革，创新药企盈利能力提升；在研管线数据优异，大额BD持续达成。进入2.0时代的创新药产业已经逐步完成质的提升。下半年10月中旬围绕ESMO会议前后相关临床数据读出与BD有望带来板块新一轮投资机遇。
此外，2025年以来，商业医疗险相关政策持续推进，有望加速医疗体系支付改革，缓和供需矛盾同时，加速支持国产创新。近期育儿补贴相关政策的推行有望改善远期人口压力，并一定程度刺激婴幼儿相关消费。进入下半年，伴随着财政政策的加码，国内医疗设备相关标的也备受市场期待。
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